Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит им лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, растворившей девушку в песках. Их путь напоминает изнурительную гонку со временем, где каждая минута промедления отдаляет надежду на счастливый исход.
Постепенно отрывочные намёки складываются в тревожную картину: где-то на юге, у самой мавританской границы, должен состояться тот самый легендарный рейв. Местные шепчут о нём как о мифическом событии, но для Луиса это последняя ниточка, связывающая его с дочерью. Отец и сын устремляются в самую глубь пустыни, не зная, что ждёт их в этом таинственном месте.
